החבורה עוזרת את עיר האיזמרגד וצועדת מערבה במטרה לחסל את המכשפה המרושעת. כשזו מבחינה בחברים, היא שולחת את בני חסותה להתנקש בהם. לאחר שאלה נכשלים בזה אחר זה, היא מזעיקה את הקופים המכונפים באמצעות כוח הקסם של כובעה המוזהב. הקופים משליכים את איש הפח לנקיק סלעי, קורעים את הדחליל לגזרים ונושאים את דורותי, האריה וטוטו לארמון המכשפה. כשהמכשפה מבחינה בנעלי הכסף ובסימן שהותירה מכשפת הצפון על מצחה של דורותי היא לא מעזה לפגוע בה והופכת אותה למשרתת שלה. דורותי מתרגזת כשהמכשפה חוטפת את אחת מנעליה ושופכת עליה דלי מים. להפתעתה, היא נמסה כמו סוכר.