דורותי וטוטו מתעוררים מהחבטה ומגלים שהסופה הציבה את ביתם בארץ יפהפייה. קבוצת אנשים קטנים ומשונים מברכת אותם על הגיעם לארץ המנצ'קינים ומודה לדורותי על כך שהרגה את המכשפה הרעה מהמזרח. המכשפה הטובה של הצפון מסבירה שהגיעו לארץ עוץ, שמחולקת לארבעה איזורים אשר בכל אחד מהם שולטת מכשפה; שתיים מהמכשפות טובות ושתיים רעות. דורותי מביעה את רצונה לחזור הביתה והמכשפה מציעה לה לצאת למסע רווי סכנות לעיר האיזמרגד ולבקש עזרה ממנהיגה - עוז הקוסם הגדול.