שומר השערים מוביל את דורותי וחבריה לעבר ארמונו של עוץ. דורותי מבלה את הלילה בחדר שינה ירוק ומפנק בטירת האיזמרגד. בבוקר פוגשים החברים את עוץ בזה אחר זה. הקוסם, שמתגלה בפני דורותי כראש ענק ללא גוף, מתנה את החזרתה הביתה בכך שתהרוג את המכשפה המרושעת של המערב. דורותי מתמלאת אכזבה ונחרדת מעצם הרעיון שהיא נדרשת להרוג מישהו. הקוסם מופיע בצורה שונה בפני כל אחד מהחברים, אך המסר שהוא מעביר לכולם זהה: הוא יקיים את משאלותיהם רק בתמורה להריגתה של המכשפה המרושעת של המערב. החברים הולכים לישון בעצב ומתכננים לצאת למשימה למחרת.